Spółka ogłosiła sukces transakcji podwyższenia kapitału, zabezpieczając 11 mln PLN poprzez emisję 2 mln nowych akcji serii R po cenie 5,50 PLN za akcję.
Transakcja została przeprowadzona w strukturze, która zapewniła Spółce dostęp do kapitału przy jednoczesnym zarządzaniu zainteresowaniem ze strony inwestorów w nabyciu akcji istniejących. Główny akcjonariusz, 5HT Fundacja Rodzinna, przeprowadził ofertę publiczną istniejących akcji w ramach ABB (pożyczonych od założycieli: Mirona Tokarskiego i Małgorzaty Małodobrej-Mazur), a następnie zobowiązał się do reinwestowania 100% pozyskanych środków w objęcie akcji nowej emisji. Mechanizm ten pozwolił nowym inwestorom na sprawne wejście kapitałowe do Spółki poprzez zakup akcji już notowanych na giełdzie. Spółka jest w trakcie rejestracji podwyższenia kapitału w ramach emisji nowych akcji.
Pozyskany kapitał w wysokości 11 mln PLN zostanie skierowany na kluczowe cele strategiczne:
• Wsparcie procesów M&A – intensyfikacja działań zmierzających do sprzedaży lub licencjonowania platformy Genomtec ID oraz OncoSNAAT®.
• Optymalizacja Genomtec ID – przeprowadzenie testów parametrów diagnostycznych nowego, 3-plexowego wariantu platformy wyposażonej we wbudowane systemy łączności przewodowej i bezprzewodowej w odpowiedzi na zapytania potencjalnych partnerów strategicznych.
• Rozwój OncoSNAAT® – prototypowanie analizatora i kart reakcyjnych dla technologii opartej na ciekłej biopsji.
• Wsparcie projektu wykorzystującego rozwiązania AI do opracowywania zestawów starterów dla diagnostyki molekularnej.
Miron Tokarski, Prezes Zarządu i współzałożyciel Genomtec S.A., komentuje:
„Z ogromną satysfakcją informuję, że nasz główny akcjonariusz z sukcesem przeprowadził proces przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB), który spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem inwestorów, którzy zgłosili popyt na akcje Genomtec znacząco przekraczający liczbę akcji oferowanych w ofercie publicznej. W procesie ABB wzięło udział szerokie grono inwestorów, co jest dla nas wyraźnym sygnałem zaufania do obranej strategii Genomtec w zakresie rozwoju naszej technologii i komercjalizacji. Dzięki unikalnej strukturze transakcji i zaangażowaniu 5HT Fundacji Rodzinnej, która reinwestuje całość środków z oferty publicznej akcji istniejących, Genomtec pozyska 11 mln PLN niezbędnych do wykonania ostatniego kroku w procesach M&A. W ciągu ostatniego roku wdrożyliśmy kluczowe zmiany strukturalne, które stanowią fundament dla pomyślnej komercjalizacji naszych technologii. Poprzez wydzielenie projektów Genomtec ID oraz OncoSNAAT® do wyspecjalizowanych spółek celowych – odpowiednio GMT ID S.A. oraz GMT GENOMICS S.A. – uzyskaliśmy nową jakość elastyczności transakcyjnej. Ta reorganizacja pozwala nam na prowadzenie niezależnych ścieżek sprzedaży lub licencjonowania dla każdego z projektów, co jest bezpośrednią odpowiedzią na zróżnicowane oczekiwania globalnych nabywców w toczących się procesach M&A. Jednocześnie zrewidowaliśmy model współpracy z doradcami, przejmując większą kontrolę nad procesem, co już przekłada się na bardziej proaktywne rozmowy z potencjalnymi partnerami.”
Poza nowym kapitałem z emisji, Genomtec intensywnie realizuje projekty wspierane funduszami unijnymi. Spółka wdraża obecnie grant AI o wartości blisko 7 mln PLN, przyznany przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą. Projekt ten zakłada wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego do automatyzacji projektowania starterów w technologii LAMP, co znacząco skraca czas i obniża koszty rozwoju nowych testów diagnostycznych. Łącznie z grantem PARP o wartości ponad 21 mln PLN oraz pozyskanymi środkami z emisji akcji, Spółka posiada solidne zabezpieczenie finansowe dla realizacji celów biznesowych, które mają dostarczyć unikalną wartość Akcjonariuszom.
Flagowym projektem Spółki jest mobilny system diagnostyczny Genomtec ID®, który składa się z analizatora oraz karty reakcyjnej ze zintegrowanymi testami genetycznymi. Platforma Genomtec ID® oparta jest na autorskim rozwiązaniu SNAAT® i wyróżnia się na tle konkurencji mobilnością, szybkością oraz możliwością jednoczesnej diagnostyki wielu patogenów w miejscu opieki nad pacjentem (Point-of-Care). Z kolei projekt OncoSNAAT® to technologia do wykrywania zmian genetycznych powstających w przebiegu nowotworów, które są kluczowe w medycynie spersonalizowanej np. podczas doboru celowanego leczenia onkologicznego.
