Akcjonariusz spółki – 5HT FR zamierza sprzedać 1,3 mln istniejących akcji spółki w ofercie publicznej i przeznaczyć całość pozyskanych środków na objęcie akcji nowej emisji.
Genomtec S.A. zwołał na dzień 12 marca 2025 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia, na którym akcjonariusze spółki będą głosować nad podjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie więcej niż 1.800.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii P z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii P do obrotu na rynku regulowanym.
12 lutego 2025 r. spółka Genomtec zawarła umowę inwestycyjną z Akcjonariuszem Spółki – 5HT Fundacja Rodzinna. Zgodnie z umową, Akcjonariusz zaoferuje w ramach oferty publicznej do 1.342.556 istniejących i dopuszczonych do obrotu akcji spółki (pożyczonych od Prezesa Zarządu Genomtec – Mirona Tokarskiego). Następnie 5HT obejmie akcje nowej emisji Genomtec w tej samej liczbie i za tę samą cenę, a ponadto będzie uprawniony do objęcia dodatkowych akcji nowej emisji w liczbie do 457.444 za tę samą cenę. W ten sposób Spółka pozyska środki ze sprzedaży akcji serii P, które posłużą do wsparcia procesu komercjalizacji projektów prowadzonych przez Genomtec.
„Zdecydowaliśmy o podwyższeniu kapitału, aby zabezpieczyć nasze potrzeby finansowe na kolejny okres, kluczowy z punktu widzenia zaawansowanych negocjacji z potencjalnymi partnerami w celu komercjalizacji naszych projektów. Efektem prowadzonych dotychczas rozmów w sprawie komercjalizacji projektów jest podpisanie umów o zachowaniu poufności z potencjalnymi partnerami z Europy, czy Ameryki Północnej, ale patrzymy także z uwagą na coraz bardziej rosnące zainteresowanie z rynków azjatyckich, dlatego chcemy także skierować naszą aktywność w obszarze M&A w tym kierunku.” – powiedział Miron Tokarski, prezes zarządu Genomtec S.A. „Zaoferowanie inwestorom akcji istniejących przez Akcjonariusza zapewnia sprawne przeprowadzanie procesu. Jest to konstrukcja, która umożliwia nabycie już notowanych akcji przez nowych inwestorów zainteresowanych inwestycją w Genomtec. Jednocześnie wspierając ten proces nasz znaczący akcjonariusz nie zmniejsza zaangażowania w spółkę. Kapitał jest nam niezbędny do osiągnięcia komercyjnego sukcesu, dlatego liczymy, że akcjonariusze na NWZ poprą uchwałę o emisji nowych akcji.” – dodaje Miron Tokarski.
Flagowym projektem spółki jest mobilny system diagnostyczny Genomtec ID. Platforma składa się z analizatora oraz karty reakcyjnej ze zintegrowanymi testami genetycznymi. Z kolei drugi projekt OncoSNAAT zakłada opracowanie technologii do wykrywania mutacji w obszarze onkologicznym, które wskazują najskuteczniejszą terapię. Pod koniec stycznia br. Genomtec złożył wniosek o udzielenie patentu w projekcie onkologicznym OncoSNAAT na wynalazek w obszarze diagnostyki jednonukleotydowych zmian genetycznych. Jest to drugi wniosek patentowy złożony przez spółkę w obszarze diagnostyki onkologicznej.
„Bazując na dotychczasowych rozmowach w procesie M&A z potencjalnymi partnerami widzimy szerokie możliwości współpracy – nie tylko w zakresie sprzedaży projektów, ale np. partneringu z firmami farmaceutycznymi, płatności upfront i następnie za osiągnięcie kamieni milowych. Dlatego ważne jest dla nas zapewnienie stabilnego finansowania dla projektów, które przełoży się na powodzenie potencjalnych transakcji. Zgodnie z deklaracjami całość środków z transakcji M&A chcemy przeznaczyć dla akcjonariuszy w formie skupu akcji lub dywidendy.” – mówi Miron Tokarski.
W grudniu ur. Genomtec podjął decyzje dotyczące dostosowania struktury organizacyjnej w odpowiedzi na oczekiwania ze strony potencjalnych partnerów w procesie M&A, rozwoju projektu OncoSNAAT oraz obszaru diagnostyki bezpieczeństwa żywności. Efektem tej decyzji jest utworzenie grupy kapitałowej, w której skład wejdą spółki zależne obejmujące odrębne segmenty: Genomtec ID oraz OncoSNAAT. Takie podejście, w ocenie Zarządu Spółki, zwiększa szanse na przyspieszenie przeprowadzenia transakcji M&A i pozwoli na elastyczne dostosowanie się do oczekiwań potencjalnych nabywców, ponieważ daje większe gwarancje zamknięcia transakcji szybciej i bez komplikacji prawnych dla potencjalnych kupujących. Spółka obecnie oczekuje na wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej oraz zgody grantodawców, by móc przeprowadzić zmiany w strukturze. W ocenie Spółki nie ma dużego ryzyka, aby ten proces nie doszedł do skutku.
